Chaque dossier du cabinet, à sa juste place.
Thémis récupère vos clients et vos dossiers depuis votre logiciel de production comptable, puis suit chaque mission étape par étape : saisie, révision, supervision, validation, liasse, juridique, social et échéances. Chacun voit son travail, l'expert-comptable voit tout le cabinet.
Synchronisé avec ISAGRI · d'autres logiciels à venirVos données comptables arrivent seules, vous gardez votre logiciel
Vous continuez à saisir et réviser dans votre outil habituel.
Autres logiciels à venir- Clients et formes juridiques
- Dossiers par exercice et dates
- Nombre d'écritures
- Collaborateurs et rôles sur chaque dossier
Circuits de production, juridique, social, échéances, collecte de documents, statistiques et notifications.
Sept étapes, du premier relevé à la plaquette signée
Chaque exercice suit le même circuit : saisie, révision, supervision, validation par l'expert-comptable, rendez-vous client, liasse et restitution. Chaque changement est daté et signé, et la validation déclenche l'email à la secrétaire pour organiser le rendez-vous.
- Une étape, un responsable : assistant, réviseur, superviseur, expert-comptable
- Historique de chaque changement : date, heure, collaborateur
- Liasse non transmise, transmise, acceptée
- Restitution : plaquette envoyée, compte rendu signé
- Fiche client avec tous ses exercices, ses dossiers juridiques et ses documents
Les approbations des comptes et les paies suivent leur propre circuit
Le dossier juridique va de l'assemblée d'approbation des comptes au classement dans la GED, chaque étape ne s'ouvrant que lorsque la précédente est faite. Le dossier social se suit mois par mois, de la collecte des variables jusqu'à la DSN.
- Juridique : AGOA, envoi au client, retour signé, dépôt INPI, classement GED
- Social : collecte des variables, saisie, contrôle, envoi des bulletins, DSN
- Étapes déverrouillées dans l'ordre, rien n'est sauté
- Nombre de salariés et échéance DSN par mois
- Historique des actions de chaque dossier
Aucune déclaration oubliée, aucune pièce perdue
Le calendrier des échéances fiscales montre ce qui arrive pour vos clients ou pour tout le cabinet : TVA, acomptes, CFE, liasses. La collecte de documents liste les pièces à obtenir de chaque client, avec leur statut, leurs relances et leurs dates.
- Échéances à venir, en cours, faites, en retard ou non applicables
- Montant, responsable, jours restants et commentaire
- Calendrier mensuel par client ou pour tout le cabinet
- Collecte : relevés bancaires, factures, notes de frais, variables de paie…
- Relances comptées et progression de la collecte
L'avancement de la saison fiscale, en temps réel
Le pipeline montre où en sont tous les dossiers de l'exercice, de la saisie à la liasse. Le challenge d'équipe classe les collaborateurs par avancement et signale ceux qui peuvent aider et ceux qui prennent du retard. Les statistiques détaillent le portefeuille par forme juridique, régime fiscal et collaborateur.
- Pipeline comptable par étape, au mois ou à l'année
- Total dossiers, saisies faites, comptabilités prêtes, progression
- Challenge d'équipe : leader, peut aider, en retard
- Répartition par forme juridique, régime fiscal, collaborateur, statut
- Vue « mes dossiers » ou vue globale du cabinet
Vos vues, vos colonnes, vos emails
Chaque liste se règle comme un tableur : colonnes affichées, ordre, tri, filtres et nombre de lignes. Vous enregistrez vos vues et pouvez les partager au cabinet. Les notifications partent automatiquement depuis l'adresse de chaque collaborateur, avec vos propres modèles d'emails.
- Vues enregistrées, personnelles ou publiques pour le cabinet
- Identités email par collaborateur : Gmail, Office 365 (y compris OAuth2), OVH, SMTP
- Notifications : liasse transmise, révision terminée, saisie terminée
- Modèles HTML avec variables : client, exercice, date
- Secrétaire et expéditeur par défaut, copie cachée, logo du cabinet
| Exercice | Dossier | Fin | Écritures | Réviseur | Assistant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SARLEXE-2025 | 31/12/2025 | 1 248 | Claire M. | Thomas R. |
| 2025 | GARAGEX-2025 | 31/12/2025 | 612 | Claire M. | Nadia B. |
| 2025 | SCIPINS-2025 | 31/12/2025 | 48 | Thomas R. | Julien P. |
La liasse de {client_nom} pour l'exercice {exercice} a été transmise le {date_transmission}.
Écrans reconstitués avec des données fictives.
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